Luce, chanteuse transformiste, vient d’être abandonnée par son agent Johnny Score, qui a également vidé son compte en banque. Décontenancée, Luce doit tout de même faire face à ses engagements : essayage et interview, avec l’aide de Victor, son secrétaire, et Camille, qui tire les cartes plus vite que son ombre. Tanguy, journaliste naïf, vient interviewer Luce sans vraiment savoir ce qu’elle est et sans rien connaître du monde des transformistes. Mais il sera vite subjugué par Luce. Duduche, le truand qui recherche Johnny, fait irruption chez Luce et tire sur Tanguy qu’il prend pour Johnny. La police intervient sous les traits de l’Inspecteur Morteau, une femme à poigne. Elle commence une enquête compliquée car, si l’on croyait Tanguy mort, il s’avère qu’il n’est même pas blessé, mais qu’il a été empoisonné par les chocolats de Camille. De ce fait, on lance une recherche ADN pour trouver l’empoisonneur. En réalité, il n’y a pas eu empoisonnement mais allergie violente. Fin de l’enquête mais début d’une vie nouvelle car l’ADN a parlé : Camille est le père de Luce. Et Tanguy va changer de métier.