Comme les parents de Bertille et de Justine sont très pauvres, l’argent manque pour acheter le timbre pour la lettre au Père Noël. Et de ce fait, elles n’ont jamais eu de cadeaux à Noël ! Comme elles en ont assez, les deux petites filles veulent aller expliquer au Père Noël, l’injustice de n’avoir jamais eu de cadeaux !... Les voilà donc parties à la recherche du Père Noël, et leur périple va leur faire traverser une drôle de forêt, où elles vont faire des rencontres. Bertille et Justine vont faire la connaissance du postier du Père Noël, et surtout des animaux de la forêt, mais des animaux qui parlent !… Elles vont ainsi croiser un loup, mais un loup pas comme les autres, pas si féroce que ça… un puma un peu effrayant, mais en fin de compte pas si méchant que ça. Sans oublier un castor philosophe, et aussi un arbre, qui parle lui aussi !... A la recherche des cadeaux tant espérés depuis des années, Bertille et Justine finiront enfin par trouver leur bonheur au fond de cette forêt magique… D'autant que lorsque le Père Noël les retrouvera, il leur préparera une jolie surprise… et la distribution de cadeaux pourra finalement bien avoir lieu !…