Un duc inquiet pour l'avenir de son duché insiste auprès de son fils afin qu'il prenne femme. Ce dernier part et revient avec une bergère qu'il trouve à son goût accompagnée d'une brebis, d'un ramoneur et d'un couple de paysans. Oui, mais voilà, la bergère bêle car une sorcière lui a jeté un sort et c'est sa brebis qui doit traduire ses propos ; le Duc ne veut pas entendre parler de cette mésalliance avec une gueuse ; la Duchesse voudrait bien que le ramoneur vienne s'occuper de son alcôve ; la paysanne s'avère être une sorcière et pour ajouter à la confusion, un ménestrel très agaçant commente les faits en improvisant sur sa cithare des chants de circonstance. (Parodies de chansons connues.)