Quatre comédiens déchus sont tout ce qu'il reste d'une compagnie de théâtre dont l'heure de gloire n'est qu'un lointain souvenir. C'est alors que la compagnie obtient le grand privilège de jouer son nouveau spectacle à la Cour du Duc. Le voyage vers la Cour est interrompu par un accident au beau milieu d'un bois. On assiste alors aux répétitions du spectacle qui décidera du sort de la compagnie. Un roi obèse traversera une série d'aventures et de métamorphoses pour conquérir ce que le pouvoir seul ne peut lui donner, l'amour. Les répétitions terminées, nos quatre comédiens seront-ils prêts à partir ? Mais...
Une roulotte, et d'un coup l'imaginaire fait le reste. On voit le bois, peut-être même quelques animaux nocturnes, la chambre du roi, la prison. Quelle belle idée pour cette roulotte qui est Le Décor. Qui se transforme sous nos yeux admiratifs. Les costumes sont gais, contrastés, fantaisistes. Une mise en scène pointue et précise. Les comédiens excellents. Ils nous font vivre une histoire humaine et inhumaine. Ce roi qui veut manger sa belle... Et l'apparence... grossir, maigrir pour être aimé ?
C'est drôle, sérieux, tendre, triste, toutes les émotions sont présentes. Une fable comme on les aime, qui transporte, qu'on affectionne. Un excellent moment.